2021年8月から楽天証券で口座を開設して運用を始めました。こちらでは「つみたてNISA」と「特定口座」でETFや個別株を買っています。
つみたてNISAの運用状況
▼新NISAつみたて投資枠
初回だけ楽天オルカンとS&P500でしたが、2回目以降は王道のeMAXIS Slimオルカンに毎月50,000円で積み立てることに決めました。
・投資信託/楽天・オールカントリー 評価額 53,925円(+23,925円)
・投資信託/楽天・S&P500 評価額 36,190円(+16,190円)
・投資信託/eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー) 評価額 1,927,832円(+527,832円)
▼旧NISA
積立は終了ですが、そのまま運用続けています。
・投資信託/楽天・全米株式インデックス・ファンド 評価額 1,289,394円(+709,394円)
・投資信託/eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 評価額 1,092,386円(+622,394円)
特定口座の運用状況
▼特定口座と成長投資枠の国内株式
・国内株式/個別株 評価損益 (+3,311,511円)
5月の配当金＆実現損益
クリレス・セブン＆アイ・PRTIMESから配当金がありました。
・配当金 3,960円(税引き後)
・実現損益 0円
まとめ
日本の個別株は撃沈していますが、投信は順調なのですね。戦争の影響受けてるのに、戦争していない日本が巻き添えくらってしまっていますね。
【つみたてNISA・個別株/楽天証券】2026年5月の運用状況
▶評価損益 +5,211,246円
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