2021年8月から口座を開設して運用を始めました。楽天証券では「つみたてNISA」と「特定口座」でも投資信託やETFを買っています。
つみたてNISAの運用状況
クレジットでの積立の設定が50,000円までだったので、年内は毎月50,000円づつ積み立てています。年間40万円の非課税枠は、余ることになるのですが、このままにしておきました。来年からは毎月33,333円づつ積み立てるようにしました。
・投資信託/楽天・全米株式インデックス・ファンド 評価額 39,522円(-478円)
・投資信託/eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 評価額 59,288円(-712円)
特定口座の運用状況
余剰資金がある時に不定期で買い増ししています。口座を開設してまだ２か月なので、色々気になる商品を買い集めてみました。もうちょっと集中した方が良いのかな・・・とも思いますが、当分はこれで様子をみます。
・国内株式/2559 MXS全世界株式 評価額 318,240円(+560円)
・米国株式/ HDV 評価額 159,035円(-1,946円)
・米国株式/ SPYD 評価額 44,024円(-797円)
・米国株式/ SPY 評価額 241,062円(-7,315円)
・投資信託/ひふみプラス 評価額 203,737円(+3,737円)
・投資信託/ 楽天・全米株式インデックス・ファンド 評価額 294,131円(-5,869円)
・投資信託/ eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 評価額 198,688円(-1,312円)
まとめ
最近の世界情勢で、株式市場も大荒れ。その影響で今月はマイナスになっていますが、特に何もせず、このままコツコツとインデックス運用を続けていきます。
▶資産残高 1,557,728円
▶投資額 1,558,040円
▶損益 －14,132円
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