【つみたてNISA・個別株】2025年5月の運用状況

2021年8月から楽天証券で口座を開設して運用を始めました。こちらでは「つみたてNISA」と「特定口座」でETFや個別株を買っています。

つみたてNISAの運用状況

▼新NISAつみたて投資枠

初回だけ楽天オルカンとS&P500でしたが、２回目以降は王道のeMAXIS Slimオルカンに毎月50,000円で積み立てることに決めました。

・投資信託/楽天・オールカントリー　　　評価額　37,259円(+7,259円)

・投資信託/楽天・S&P500　　　評価額　25,101円(+5,101円)

・投資信託/eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー)　　　評価額　835,024円(+35,024円)

▼旧NISA

積立は終了ですが、そのまま運用続けています。

・投資信託/楽天・全米株式インデックス・ファンド　　　評価額　894,060円(+314,060円)

・投資信託/eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)　　　評価額　757,621円(+287,629円)

▼特定口座と成長投資枠の国内株式

・国内株式/個別株　　　評価損益　(+1,272,486円)

5月は「クリレス」「日経高配当」「セブン＆アイ」「PR TIMES」「稲畑産業」から配当金がありました。ありがたいです。

・配当金　17,501円

・実現損益　0円

【つみたてNISA・個別株/楽天証券】2025年5月の運用状況

▶評価損益　　　+1,921,559円