2021年8月から楽天証券で口座を開設して運用を始めました。こちらでは「つみたてNISA」と「特定口座」でETFや個別株を買っています。
つみたてNISAの運用状況
▼新NISAつみたて投資枠
初回だけ楽天オルカンとS&P500でしたが、２回目以降は王道のeMAXIS Slimオルカンに毎月50,000円で積み立てることに決めました。
・投資信託/楽天・オールカントリー 評価額 34,796円(+4,796円)
・投資信託/楽天・S&P500 評価額 23,369円(+3,369円)
・投資信託/eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー) 評価額 733,336円(-16,664円)
▼旧NISA
積立は終了ですが、そのまま運用続けています。
・投資信託/楽天・全米株式インデックス・ファンド 評価額 832,741円(+252,741円)
・投資信託/eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 評価額 705,404円(+235,412円)
特定口座の運用状況
▼特定口座と成長投資枠の国内株式
・国内株式/個別株 評価損益 (+963,596円)
4月の配当金＆実現損益
特定口座の個別株を利益のあるうちに一部売却しました。まだ今年のNISA枠もあるので、またタイミングを見て買い戻ししていきたいと思います。
・配当金 0円
・実現損益 116,175円
まとめ
今年に入ってから順調に資産が減っていっています。これを機に特定口座の個別株を利益のあるうちに一部売却しました。またタイミングみて、NISA枠で買い戻しする予定です。
【つみたてNISA・個別株/楽天証券】2025年4月の運用状況
▶評価損益 +1,443,250円
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