【つみたてNISA・個別株】2025年3月の運用状況

2021年8月から楽天証券で口座を開設して運用を始めました。こちらでは「つみたてNISA」と「特定口座」でETFや個別株を買っています。

つみたてNISAの運用状況

▼新NISAつみたて投資枠

初回だけ楽天オルカンとS&P500でしたが、２回目以降は王道のeMAXIS Slimオルカンに毎月50,000円で積み立てることに決めました。

・投資信託/楽天・オールカントリー　　　評価額　36,335円(+6,335円)

・投資信託/楽天・S&P500　　　評価額　24,772円(+4,772円)

・投資信託/eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー)　　　評価額　710,202円(+10,202円)

▼旧NISA

積立は終了ですが、そのまま運用続けています。

・投資信託/楽天・全米株式インデックス・ファンド　　　評価額　882,244円(+302,244円)

・投資信託/eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)　　　評価額　747,648円(+277,656円)

▼特定口座と成長投資枠の国内株式

・国内株式/個別株　　　評価損益　(+1,235,156円)

TOYO TIRE(端株売却済み)とリートから配当金がありました。

・配当金　6,725円

・実現損益　0円

今年に入ってから順調に資産が減っていっていますが、これも仕方ないですね。ただ、今急落しても買い増し出来ないのが怖いですね。

【つみたてNISA・個別株/楽天証券】2025年3月の運用状況

▶評価損益　　　+1,836,365円