【つみたてNISA・楽天証券】2022年7月の運用状況

2021年8月から口座を開設して運用を始めました。楽天証券では「つみたてNISA」と「特定口座」でも投資信託やETFを買っています。

つみたてNISAの運用状況

2021年8月～12月までは、毎月50,000円づつ積み立てました。

2022年1月～毎月33,333円づつ積み立てています。

・投資信託/楽天・全米株式インデックス・ファンド　　　評価額　250,229円(+10,229円)

・投資信託/eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)　　　評価額　260,121円(+16,790円)

余剰資金がある時に不定期で買い増ししたいですが、ずっとほったらかしです。

・国内株式/2559 MXS全世界株式　　　評価額　375,165円(+16,445円)

・米国株式/ HDV　　　評価額　263,133円(+57,051円) 　

・米国株式/ SPYD　　　評価額　220,711円(+40,702円)

・米国株式/ SPY　　　評価額　274,550円(+26,173円)

・投資信託/ひふみプラス　　　評価額　170,716円(-29,284円)

・投資信託/ 楽天・全米株式インデックス・ファンド　　評価額　322,940円(+22,940円)

・投資信託/ eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)　　　評価額　339,958円(+39,958円)

・外貨預り金/米ドル　　　　評価額　　12,488円　

７月は「MXS全世界株式」から配当金(2,613円)がありました。

評価損益がだいぶ戻ってきました。それにしても、「ひふみプラス」は買う時期がダメだったのか、ずっとマイナス。プラスになったことがありません。

いつか、プラスになったら「MXS全世界株式」か「個別株」の資金に回したいなと思っています。

【つみたてNISA・楽天証券】2022年7月の運用状況

▶資産合計　　　2,490,012円　

▶評価損益　　　+201,004円