【つみたてNISA・個別株】2025年12月の運用状況

2021年8月から楽天証券で口座を開設して運用を始めました。こちらでは「つみたてNISA」と「特定口座」でETFや個別株を買っています。

つみたてNISAの運用状況

▼新NISAつみたて投資枠

初回だけ楽天オルカンとS&P500でしたが、２回目以降は王道のeMAXIS Slimオルカンに毎月50,000円で積み立てることに決めました。

・投資信託/楽天・オールカントリー　　　評価額　47,334円(+17,334円)

・投資信託/楽天・S&P500　　　評価額　32,093円(+12,093円)

・投資信託/eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー)　　　評価額　1,451,184円(+301,184円)

▼旧NISA

積立は終了ですが、そのまま運用続けています。

・投資信託/楽天・全米株式インデックス・ファンド　　　評価額　1,142,635円(+562,635円)

・投資信託/eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)　　　評価額　968,742円(+498,750円)

▼特定口座と成長投資枠の国内株式

・国内株式/個別株　　　評価損益　(+2,788,631円)

「三菱商事」「ユニプレス」「稲畑産業」「センコーグループ」「ニチレキ」「東ソー」「MS&AD」「住友精化」「三菱HCキャピタル」「三菱UFJ」「ENEOS」「キムラユニティー」「百十四銀行」「TPR」「NFJ-REAT」から配当金が入っていました。ありがとうございました。

・配当金　77,597円(税引き後)

・実現損益　0円

旧NISAの2銘柄の評価損益も、1つは106％、もう１つは97％になりました。12月は配当金も入ってルンルンです。

【つみたてNISA・個別株/楽天証券】2025年12月の運用状況

▶評価損益　　　+4,180,627円