2021年8月から楽天証券で口座を開設して運用を始めました。こちらでは「つみたてNISA」と「特定口座」でETFや個別株を買っています。
つみたてNISAの運用状況
▼新NISAつみたて投資枠
初回だけ楽天オルカンとS&P500でしたが、２回目以降は王道のeMAXIS Slimオルカンに毎月50,000円で積み立てることに決めました。
・投資信託/楽天・オールカントリー 評価額 35,804円(+5,804円)
・投資信託/楽天・S&P500 評価額 24,241円(+4,241円)
・投資信託/eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー) 評価額 213,515円(+13,515円)
▼旧NISA
積立は終了ですが、そのまま運用続けています。
・投資信託/楽天・全米株式インデックス・ファンド 評価額 867,760円(+287,760円)
・投資信託/eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 評価額 731,451円(+261,459円)
特定口座の運用状況
▼特定口座と成長投資枠の国内株式
・国内株式/個別株 評価損益 (+1,435,232円)
5月の配当金
5月は13000円ほどの配当金が入金されました。おこずかい程度だけど、嬉しいです。
・クリエイトレストランツホール 280円
・NF日経高配当50 3,000円
・稲畑産業 10,360円
まとめ
個別株は、特に売買していません。
投資信託は順調に増えているというのに、個別株が足を引っ張っています。個別株だけで前月比マイナス18万ぐらい。
個別株は楽しいですが、こういった時は「もう投資信託だけでいいのでは！？」と落ち込みますね。
でも、不労所得や優待が楽しいので辞められません（笑）
【つみたてNISA・個別株/楽天証券】2024年5月の運用状況
▶評価損益 +2,008,011円
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