【つみたてNISA・個別株】2024年3月の運用状況

➤ETF

2021年8月から楽天証券で口座を開設して運用を始めました。こちらでは「つみたてNISA」「特定口座」でETFや個別株を買っています。

つみたてNISAの運用状況

▼新NISAつみたて投資枠

初回だけ楽天オルカンとS&P500でしたが、2回目以降は王道のeMAXIS Slimオルカンに毎月50,000円で積み立てることに決めました。

・投資信託/楽天・オールカントリー   評価額 34,262円(+4,262円)

・投資信託/楽天・S&P500   評価額 23,189円(+3,189円)

・投資信託/eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー)   評価額 105,627円(+5,627円)

▼旧NISA

積立は終了ですが、そのまま運用続けています。

・投資信託/楽天・全米株式インデックス・ファンド   評価額 834,347円(+254,347円)

・投資信託/eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)   評価額 699,793円(+229,800円)

特定口座の運用状況

▼特定口座と成長投資枠の国内株式

・国内株式/個別株   評価損益 (+1,578,422円)

まとめ

3月は2月銘柄の【PRTIMES(3922)】を売りました。利益は49,000円ほど。

本当は売りたくなかったのですが、何か特定口座のものを売ってNISA枠に入れたかったので仕方なく売り。その資金でリート(1343)を成長投資枠で買い増ししました。

3月権利取得銘柄は15銘柄でした。その中でクオカード銘柄2、お米券銘柄2、カタログギフト銘柄1です。

それと、こちらの合計資産額がだいぶ大きくなってきたので、今後は評価損益のみでの表記にしていきたいと思います。

【つみたてNISA・個別株/楽天証券】2024年3月の運用状況

評価損益   +2,075,647円

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