2021年8月から楽天証券で口座を開設して運用を始めました。こちらでは「つみたてNISA」と「特定口座」でETFや個別株を買っています。
つみたてNISAの運用状況
▼新NISAつみたて投資枠
初回だけ楽天オルカンとS&P500でしたが、２回目以降は王道のeMAXIS Slimオルカンに毎月50,000円で積み立てることに決めました。
・投資信託/楽天・オールカントリー 評価額 34,262円(+4,262円)
・投資信託/楽天・S&P500 評価額 23,189円(+3,189円)
・投資信託/eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー) 評価額 105,627円(+5,627円)
▼旧NISA
積立は終了ですが、そのまま運用続けています。
・投資信託/楽天・全米株式インデックス・ファンド 評価額 834,347円(+254,347円)
・投資信託/eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 評価額 699,793円(+229,800円)
特定口座の運用状況
▼特定口座と成長投資枠の国内株式
・国内株式/個別株 評価損益 (+1,578,422円)
まとめ
3月は2月銘柄の【PRTIMES(3922)】を売りました。利益は49,000円ほど。
本当は売りたくなかったのですが、何か特定口座のものを売ってNISA枠に入れたかったので仕方なく売り。その資金でリート(1343)を成長投資枠で買い増ししました。
3月権利取得銘柄は15銘柄でした。その中でクオカード銘柄２、お米券銘柄２、カタログギフト銘柄１です。
それと、こちらの合計資産額がだいぶ大きくなってきたので、今後は評価損益のみでの表記にしていきたいと思います。
【つみたてNISA・個別株/楽天証券】2024年3月の運用状況
▶評価損益 +2,075,647円
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