【つみたてNISA・楽天証券】2021年11月の運用状況

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2021.12.132022.01.02

2021年8月から口座を開設して運用を始めました。楽天証券では「つみたてNISA」と「特定口座」でも投資信託やETFを買っています。

つみたてNISAの運用状況

クレジットでの積立の設定が50,000円までだったので、年内は毎月50,000円づつ積み立てています。年間40万円の非課税枠は、余ることになるのですが、このままにしておきました。来年からは毎月33,333円づつ積み立てるようにしました。

・投資信託/楽天・全米株式インデックス・ファンド　　　評価額　81,615円(+1,615円)

・投資信託/eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)　　　評価額　123,658円(+3,658円)

余剰資金がある時に不定期で買い増ししています。

・国内株式/2559 MXS全世界株式　　　評価額　330,240円(+12,560円)

・米国株式/ HDV　　　評価額　206,429円(+347円) 　

・米国株式/ SPYD　　　評価額　180,973円(+964円)

・米国株式/ SPY　　　評価額　261,565円(+13,188円)

・投資信託/ひふみプラス　　　評価額　192,272円(-7,728円)

・投資信託/ 楽天・全米株式インデックス・ファンド　　評価額　309,473円(+9,473円)

・投資信託/ eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)　　　評価額　318,202円(+18,202円)

・外貨預り金/米ドル　　　　評価額　　1,829円　

11月は特定口座は、買い増しなしでした。

【つみたてNISA・楽天証券】2021年11月の運用状況

▶資産残高　　　2,006,279円　　　　　

▶損益　　　+52,302円