【つみたてNISA・楽天証券】2023年1月の運用状況

021年8月から口座を開設して運用を始めました。楽天証券では「つみたてNISA」と「特定口座」でもETFを買っています。

つみたてNISAの運用状況

2021年8月～12月までは、毎月50,000円づつ積み立てました。

2022年1月～毎月33,333円づつ積み立てています。

・投資信託/楽天・全米株式インデックス・ファンド　　　評価額　357,482円(-2,518円)

・投資信託/eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)　　　評価額　327,595円(＋4,266円)

・国内株式/2559 MXS全世界株式　　　評価額　553,800円(+20,480円)

・外貨預り金/米ドル　　　　評価額　　21,317円　

来年からの新NISAに向けて、準備をしていきたいと思っています。

新NISAに特定口座から移管できるのかと思っていましたが、出来ないようなので一旦今年中にETFは売却する形になりそうですね。残念。せっかく買い増ししたのに。

でも新NISAは利用したいので、年内中にマイナスにならないタイミングで利確しようと思います。

【つみたてNISA・楽天証券】2023年1月の運用状況

▶資産合計　　　1,260,194円　

▶評価損益　　　+22,228円