【つみたてNISA・楽天証券】2021年10月の運用状況

2021年8月から口座を開設して運用を始めました。

楽天証券では「つみたてNISA」と「特定口座」でも投資信託やETFを買っています。

つみたてNISAの運用状況

クレジットでの積立の設定が50,000円までだったので、年内は毎月50,000円づつ積み立てています。年間40万円の非課税枠は、余ることになるのですが、このままにしておきました。

来年からは毎月33,333円づつ積み立てるようにしました。

・投資信託/楽天・全米株式インデックス・ファンド　　　評価額　63,447円(+3,447円)

・投資信託/eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)　　　評価額　95,318円(+5,318円)

余剰資金がある時に不定期で買い増ししています。

・国内株式/2559 MXS全世界株式　　　評価額　334,080円(+16,400円)

・米国株式/ HDV　　　評価額　212,335円(+6,253円) 　

・米国株式/ SPYD　　　評価額　184,550円(+4,541円)

・米国株式/ SPY　　　評価額　259,692円(+11,315円)

・投資信託/ひふみプラス　　　評価額　201,698円(+1,698円)

・投資信託/ 楽天・全米株式インデックス・ファンド　　評価額　314,755円(+14,755円)

・投資信託/ eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)　　　評価額　320,955円(+20,995円)

・外貨預り金/米ドル　　　　評価額　　1,256円　

10月は少し特定口座で主にETFを買い増ししました。先月は損益がマイナスで、しばらく続くのかと思っていましたが、もう今月からプラスに替わって嬉しいです。

【つみたてNISA・楽天証券】2021年10月の運用状況

▶資産残高　　　2,072,910円　　　

▶損益　　　+85,743円